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华体会|浅析半导体激光、3D技术目前产业
2022-07-16 21:52
本文摘要:首次覆盖面积给与增持评级。产业移往势不可挡,国家意志推展进口替代加快,大陆半导体激光产业步入较慢发展期。存储芯片是产业链上价值量最低也是大陆最脆弱的一环,在技术改版上升的背景下,我们指出大陆产业链市场可得、技术可得、资金可得,未来将会在紫光国芯、武汉新的芯两只强力国家队的率领下构建急弯追上。 技术改版上升,市场、技术、资金三要素可得,大陆存储芯片未来将会拷贝面板产业的顺利。

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首次覆盖面积给与增持评级。产业移往势不可挡,国家意志推展进口替代加快,大陆半导体激光产业步入较慢发展期。存储芯片是产业链上价值量最低也是大陆最脆弱的一环,在技术改版上升的背景下,我们指出大陆产业链市场可得、技术可得、资金可得,未来将会在紫光国芯、武汉新的芯两只强力国家队的率领下构建急弯追上。

  技术改版上升,市场、技术、资金三要素可得,大陆存储芯片未来将会拷贝面板产业的顺利。市场有可能指出:存储芯片是独占竞争的轻资产行业,海外巨头客户、技术、资本先发优势显著,大陆企业无以有作为,我们指出:  技术改版上升,急弯追上享有时间窗口:摩尔定律已近物理无限大,28nm以下经济效益大幅度减少,3D技术渐成主流;(1)3D技术改版速度、可玩性和频率不及2D制程改版;(2)3D技术成熟期旋即,此时若能通过合资、收购或团队引入提供技术,差距并不显著。

  市场:存量市场加快移往,增量市场就在大陆。(1)对于移动终端存量市场,大陆是全球仅次于的生产基地和消费市场,相配套的存储芯片从美日台韩向大陆移往加快展开;  (2)云存储和物联网是仅次于增量市场,大视频时代流量愈演愈烈,大陆是全球仅次于的数据生产国和消费国,云存储芯片需求量较慢愈演愈烈;大陆享有全球最杰出的互联网公司、终端品牌和电子产业链,未来将会引导物联网应用于末端创意。  技术:独占竞争,三星做到大,合作伙伴或可期。

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DRAM和NANDFlash两种最主要存储芯片CR4分别高达96%和82%,三星一家独霸46%和33%,在市场、技术和资本上渐渐取得领先优势,其竞争对手如美光、海力士、闪迪等扩展新兴市场意愿反感,大陆存储芯片产业能用市场和资金换技术,通过引入消化再行创意掌控自己的核心技术。  资金:国家战略、资本市场双重反对。

紫光和武汉新的芯作为存储芯片领域两只重量级国家队,2016年以来在国家和地方政府的反对下分别宣告将投资300亿美元和240亿美元,项目落地后未来将会打开大陆存储芯片行业的黄金发展期。


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